Das
Servicekonzept
Mein Ziel ist es, die Risiken meiner Mandanten zu minimieren und die Absicherung langfristig sicherzustellen.
Da dies weit über die reine Vermittlung und Betreuung von Versicherungs- und Finanzverträgen hinausgeht biete ich dafür ein umfassendes Leistungs- und Lösungsportfolio an. Dabei wird großer Wert auf eine umfassende persönliche Beratung, Betreuung und Unterstützung gelegt.
Du hast die Wahl:
Informiere Dich über die Varianten des Servicekonzeptes und entscheide selber, wie Du Deine Betreuung haben willst.
Bist Du eher der Typ, der seine Versicherungs- und Finanzthemen abgibt und sich entspannt zurücklehnt?
Oder willst Du lieber selbst mitreden und alles im Blick haben?
Egal wie Du Dich entscheidest - bei mir findest Du Dein passende Servicekonzept für Dich
Servicekonzept für Privatmandanten
Premium
(Um eine klare und faire Zusammenarbeit zu gewährleisten, werden diese Leistungen vertraglich geregelt und gegen Entgelt erbracht)
Standard
( Maklerpflichten lt. Gesetz)
- Erstberatung bei Übernahme der bestehenden Versicherungs- & Finanzverträge
- Betreuung bei Übernahme der bestehenden Versicherungs- & Finanzverträge ebenso wie alle von mir vermittelten Verträge
Die Hilfe im Schadensfall erfolgt nur als Meldung an die Versicherungsgesellschaft.
Die Überprüfung einer vorhandenen Altersvorsorge, das Jahres- gespräch sowie der professionelle Schadens- & Leistungsservice kann jederzeit gegen Stundenhonorar beauftragt werden.
- Erstberatung bei Übernahme der bestehenden Versicherungs- & Finanzverträge
- Betreuung bei Übernahme der bestehenden Versicherungs- & Finanzverträge ebenso wie alle von mir vermittelten Verträge
- Überprüfung der vorhandenen Altersvorsorge
- Jahresgespräche
- Zugang zu Kooperationspartnern z. B. Handwerker, Anwälte, Steuerberatern und mehr
Exclusivleistung (enthalten)
- Anwaltliche telefonische Erstberatung im Versicherungsbereich
- Professioneller Schadens- & Leistungsservice
- Überprüfung von Nebenkostenabrechnung als Mieter für Privat- und Gewerbemandanten
- Persönlicher Notfallplanung incl. eines persönliches Notfall-Portals für Deine Vorsorgedokumente und einer Übersicht der persönlichen Finanz- und Versicherungsverträge incl. Notfallplans (Handlungsleitfaden für die Angehörigen)
Exclusivleistung (optional)
- Privatsekretariat (3 Modelle)
- Medizinischer Exclusivservice
Servicekonzept für Gewerbemandanten
Premium
(Um eine klare und faire Zusammenarbeit zu gewährleisten, werden diese Leistungen vertraglich geregelt und gegen Entgelt erbracht)
Standard
( Maklerpflichten lt. Gesetz)
- Erstberatung bei Übernahme der bestehenden Versicherungs- & Finanzverträge
- Betreuung bei Übernahme der bestehenden Versicherungs- & Finanzverträge ebenso wie alle von mir vermittelten Verträge
Die Hilfe im Schadensfall erfolgt nur als Meldung an die Versicherungsgesellschaft.
Die Überprüfung einer vorhandenen Vorsorgeverträge (bAV),
das Jahresgespräch sowie der professionelle Schadens- &
Leistungsservice kann jederzeit gegen Stundenhonorar beauf-
tragt werden.
- Erstberatung bei Übernahme der bestehenden Versicherungs- & Finanzverträge
- Betreuung bei Übernahme der bestehenden Versicherungs- & Finanzverträge ebenso wie alle von mir vermittelten Verträge
- Jahresgespräche
- bAV -Service
- Zugang zu Kooperationspartnern z. B. Handwerker, Anwälte, Steuerberatern und mehr
Exclusivleistung (enthalten)
- Anwaltliche telefonische Erstberatung im Versicherungsbereich
- Professioneller Schadens- & Leistungsservice
- Überprüfung von Nebenkostenabrechnung als Mieter
- Unternehmer Notfallplanung incl. eines persönliches Notfall-Portals für Deine Vorsorgedokumente für das Unternehmen und einer Übersicht der Finanz- und Versicherungsverträge incl. Notfallplans (Handlungsleitfaden)
Exclusivleistung (optional)
- Privatsekretariat (3 Modelle)
- Medizinischer Exclusivservice